Fresenius Medical Care "overweight"

Kurs	Vortag	Veränderung		Datum/Zeit
39,57 €	38,95 €	+0,62 €	+1,59 %	17.04/17:35

ISIN	WKN	Jahreshoch		Jahrestief
DE0005785802	578580	- €		- €

Fresenius Medical Care "overweight"

15.12.2003
Morgan Stanley

Die Analysten vom Investmenthaus Morgan Stanley stufen die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) unverändert mit "overweight" ein und sehen das Kursziel bei 70 USD.

Positive Impulse für das US-Dialyse Servicegeschäft (60 Prozent der Umsätze) würden die positive Einschätzung des Titels untermauern. Nach Ansicht der Analysten gebe es im Hinblick auf die Schätzungen noch Spielraum nach oben. Grund dafür seien mögliche Änderungen bei der Rückvergütung in den USA. Der nächste Katalysator für die Aktie dürfte wahrscheinlich ein Anstieg des Umsatzes pro Behandlung im vierten Quartal sein, da FMC den Mix seiner Patienten verbessere.

Nach Unternehmensangaben dürfte der Umsatz pro Behandlung von 279 USD im dritten Quartal auf 280 bis 285 USD im Schlussquartal steigen. Nach Ansicht der Analysten dürfte ein Wert von 281 USD erreicht werden. Den jüngsten Kommentaren zufolge, könnte sich das Niveau jedoch dem oberen Ende der Guidance nähern.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Morgan Stanley bei ihrer Empfehlung "übergewichten" für die Aktie von Fresenius Medical Care.

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